经英格兰和威尔士高等法院批准，由能源资本合伙人和共同投资者收购
2024年12月10日-亚特兰大可持续基础设施有限公司(纳斯达克：（“Atlantica”或“公司”）今天宣布，在今天早些时候举行的听证会上，英格兰和威尔士高等法院（“法院”）批准了加州买家有限公司（“Bidco”）拟议收购公司的安排方案，该公司是由Energy Capital Partners（“ECP”）管理的基金控制的工具，其中包括一大批机构共同投资者（“交易”）。
2024年5月27日，Atlantica签订了一项协议，根据该协议，Bidco将以每股22美元的价格现金收购Atlantica 100%的股份。该交易将在法院命令交付给英格兰和威尔士公司注册处时生效，预计将于2024年12月12日（“交割日”）完成。随着交易的完成，截至2024年11月29日的股东还将获得每股0.2225美元的末期股息，这是公司与ECP达成的协议，并于11月14日获得董事会批准。
此外，在2024年11月6日，Bidco完成了7.45亿美元的总本金金额为6.375%的2032年到期绿色优先票据（“美元票据”）和5亿欧元的总本金金额为5.625%的2032年到期绿色优先票据（“欧元票据”和美元票据，“绿色票据”）的发行。交易完成后，Atlantica将成为绿色票据的联合发行人，其某些子公司将成为绿色票据的担保人。绿色票据和相关担保仅提供给根据1933年《证券法》（经修订）第144A条被合理认为是合格机构买家的人，并且在美国以外，仅提供给非美国人。根据证券法第S条规定的人员。绿色票据和相关担保没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且在未注册或未获得《证券法》和适用州法律注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或出售。
Atlantica发布了一份更新的绿色金融框架，并收到了第二方意见。同样与该交易有关的是，在2024年11月6日，Bidco与一组银行签订了一项新的循环信贷安排，总承诺额为6亿美元，将于2029年到期。交易完成后，Atlantica将成为新循环信贷安排的共同借款人，其某些子公司将成为担保人。
前瞻性陈述
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一个布特王者世界
Atlantica Sustainable Infrastructure plc是一家可持续基础设施公司，在北美和南美以及EMEA的某些市场拥有合同可再生能源，储能，高效天然气，输电和水资产的多元化投资组合（www.atlantica.com）。
一个次项目
Energy Capital Partners （ECP）成立于2005年，是一家领先的股权和信贷投资者，投资领域涵盖能源转型、电气化和脱碳基础设施资产，包括发电、可再生能源和储能解决方案、环境基础设施和可持续性、效率和可靠性资产，促进能源转型。ECP团队由90人组成，拥有850年的集体行业经验，深厚的专业知识和广泛的关系，自成立以来已完成100多笔股权交易（代表近600亿美元的企业价值）和20多笔信贷交易（www.ecpgp.com）。
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