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Abcourt完成代理定向增发,募集资金总额约为525万美元

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-09-11 10:21:14    来源:本站    作者:admin    浏览次数:78    评论:0
导读

  * *媒体[490001]* *  不得分发给美国新闻通讯社或在美国传播。  魁北克roun - noranda, 2024年12月11日(GLOBE NEWSWIR

  * *媒体[490001]* *

  不得分发给美国新闻通讯社或在美国传播。

  魁北克roun - noranda, 2024年12月11日(GLOBE NEWSWIRE)——Abcourt Mines Inc.(“Abcourt””或“公司””)(TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF)高兴地宣布,该公司已完成此前宣布的由Red Cloud Securities Inc.作为牵头代理和唯一簿记行(“代理””)进行的私人配售,总收益为5,254,012.55美元(“发行””),出售以下资产:

  12,943,500个公司单位(“单位””),价格为每单位0.055美元,销售单位的总收益为711,892.50美元;和

  第69,878,770股公司普通股,符合第66(15)条中“流通股”的含义所得税法(加拿大)(“所得税法”)和第359.1节税收法案(Québec)[au:]税法”(每个,一个”英国《金融时报》的分享”),每股0.065美元,出售FT股票的总收益为4,542,120.05美元。

  每个单位

  由公司的一份普通股组成(每份,一份)。

  单位份额”)和一份普通股认股权证(各一份

  保证\ u201d)。每份认股权证均授权其持有人购买一份本公司普通股(每份认股权证为“

  值得分享”)在2027年12月11日或之前的任何时间以0.08美元的价格出售。

  公司已决定撤回于2024年11月4日提交的发行文件,并且不再根据国家仪器45-106 -招股说明书豁免(“NI 45-106””)第5A部分规定的上市发行人融资豁免进行单位发行。根据NI 45-106下的“认可投资者”豁免”,这些单位和FT股票以私募方式发行。根据适用的注册和招股说明书豁免,这些单位也在离岸司法管辖区以私募方式出售。

  在本次发行项下发行的所有证券均受加拿大居民购买者的法定持有期限制,持有期截止日期为本次发行截止日期后的四个月零一天。此次发行仍需获得多伦多证券交易所的最终批准。

  公司打算将此次发行的收益用于勘探和推进公司的Flordin和Sleeping Giant黄金项目,这些项目位于安大略省Abitibi绿石带,以及用于营运资金用途和一般公司用途。

  鉴于其与发行相关的服务,代理商将获得总额为265,235.25美元的现金佣金和4,085,236份不可转让的经纪人认股权证(每份为“经纪人认股权证”)。每份经纪人认股权证授权代理人在2027年12月11日或之前的任何时间以0.055美元的价格购买一份普通股。

  由于公司董事共购买了9,465,000个单位,本次发行构成了多边文书61-101 -特殊交易中少数证券持有人保护(“MI 61-101””)意义上的“关联方交易”。公司依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条中包含的MI 61-101正式估值和少数股东批准要求的豁免,因为交易标的的公平市场价值(根据MI 61-101确定)和交易对价的公平市场价值均未超过公司市值的25%(根据MI 61-101确定)。

  所提供的证券没有,也不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册,并且不得在美国境内直接或间接地提供,出售或交付,也不得在没有注册或豁免此类注册要求的情况下为美国人的账户或利益提供或出售或交付。本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约,也不应在美国任何州出售此类要约、征求或出售为非法的证券。

  一个关于ABCOURT MINES INC.

  Abcourt Mines Inc.是一家加拿大勘探公司,其资产位于加拿大魁北克省西北部。Abcourt拥有“沉睡巨人”(Sleeping Giant)矿山和磨坊,并将开发活动集中在这里。

  欲了解更多关于Abcourt Mines Inc.的信息,请访问我们的网站www.abcourt.ca,并在www.sedarplus.ca上查看Abcourt简介下的文件。

  帕斯卡哈梅林

  \ u00a0

  丹尼·塞纳克·罗伯特,投资者关系部

  总裁兼首席执行官

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  Reseau ProMarket Inc.

  T \ u00a0: (819) \ u00a0768 - 2857

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  T?: (514)?722-2276, ext.?:?456

  电子邮件:phamelin@abcourt.com

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  邮箱:dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

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  前瞻性陈述

  本新闻稿中包含的某些信息可能构成加拿大证券法意义上的“前瞻性信息”。一般来说,前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“计划”、“目标”、“预期”、“项目”、“打算”、“预期”、“估计”、“可能”、“应该”、“可能”,或这些词和短语或声明的变体,指定某些行为、事件或结果“可能”、“应该”、“将”或“实现”或其他类似的表达。前瞻性陈述,包括公司对发行募集资金使用的预期,是基于Abcourt的估计,并受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致Abcourt的实际结果、活动水平、业绩或成就与该等前瞻性陈述或信息中明示或暗示的内容存在重大差异。前瞻性陈述受业务、经济不确定性和其他可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素的影响,包括Abcourt公开文件中列出的相关假设和风险因素,可在SEDAR+上查阅www.sedarplus.ca。不能保证这些陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与这些陈述中的预期有重大差异。因此,读者不应过分依赖前瞻性陈述和前瞻性信息。尽管Abcourt认为,在编制前瞻性陈述时使用的假设和因素是合理的,但不应过分依赖此类陈述。除适用证券法要求外,Abcourt不承担更新或修改任何前瞻性陈述或信息的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

  TSX Venture Exchange及其监管服务提供商(该术语在TSX Venture Exchange的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

 
(文/admin)
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