多伦多，2024年12月31日（GLOBE NEWSWIRE）——Halmont Properties Corporation (TSX-V: HMT)（“Halmont”或“Corporation””）高兴地宣布，公司已完成一项非经纪私募发行（“offering ””），募集资金总额为5000万加元。此次发行包括公司的50,000,000股第II系列可转换优先股（“第II系列可转换优先股”），每股第II系列可转换优先股价格为1.00加元。每份系列II可转换优先股使其持有人有权获得5.0%的年度股息，该股息应在公司董事会宣布时支付。
在2034年12月31日（“最终自愿转换日期”）或之前，每份系列II可转换优先股可根据持有人的选择，以每股1.00加元的价格转换为公司的一(1)股次级有表决权股份（每份为“次级有表决权股份”）。当本公司的多股有表决权股份的收盘价连续二十（20）个交易日超过1.50加元时，每股系列II可转换优先股将自动转换为一(1)股次级有表决权股份，转换价格为每股次级有表决权股份1.00加元。在最终自愿转换日期之后，公司有权随时赎回任何未发行的第II系列可转换优先股，方式为每股第II系列可转换优先股现金支付1.00加元，外加所有应计和未付股息。没有就发售支付任何佣金或中间人费用。
此次发行的总收益将用于进一步增加Halmont在房地产和林业领域的投资，也将用于支付现有债务，从而加强Halmont的资产负债表并提高财务灵活性。此次发行在加拿大以私募方式进行。在本次发行项下发行的所有证券在加拿大均有一个持有期（自发行截止日期起四个月零一天），并遵守适用证券法规的转售规则。Halmont已收到TSX Venture Exchange对此次发行的最终接受。
公司内部人士的认购占此次发行总收益的约1,500万加元。公司某些内部人士购买证券构成TSX风险交易政策5.9和多边文件61-101 -保护特殊交易中的少数证券持有人（“MI 61-101””）含义内的“关联方交易”。本公司依赖于MI 61-101第5.5(a)、5.5(b)和5.7(1)(a)条中包含的MI 61-101的估值和少数股东批准要求的豁免，因为本公司未在特定市场上市，且根据MI 61-101，内部人参与发行的公平市场价值不超过本公司市值的25%。公司没有在发售结束前超过21天提交重大变更报告，因为内部人士参与的细节直到接近交易结束时才最终确定，而且公司出于合理的商业原因希望尽快完成发售。
第II系列可转换优先股尚未根据经修订的1933年美国证券法进行注册，并且在没有注册或注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或出售。本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，也不应在任何此类要约、邀请或出售为非法的国家出售证券。
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