荷兰纳尔登和迈阿密，2024年12月13日——NewAmsterdam Pharma Company N.V.(纳斯达克股票代码：NAMS；“NewAmsterdam”或“公司”)是一家后期临床生物制药公司，开发口服非他汀类药物，用于患有低密度脂蛋白胆固醇（“LDL-C”）升高的心血管疾病（“CVD”）风险患者，现有治疗方法不够有效或耐受不良，今天宣布完成先前宣布的(i) 14,667,347股公司普通股的承销公开发行。名义价值每股0.12欧元（“普通股”），公开发行价格为每股24.50美元，其中包括承销商行使额外购买2,550,000股普通股的全部选择权，以及（ii）向某些选择以每股24.4999美元的公开发行价格购买4,882,653股普通股的预融资认股权证，以代替普通股。其代表普通股的每股公开发行价格减去每份预融资认股权证（该等发行，“发行”）的每股0.0001美元行权价格。本次发行中出售的所有证券均由本公司出售。
本次发行给公司的净收益，包括承销商行使其购买额外股票期权的收益，在扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用后，约为4.526亿美元。
Jefferies、高盛（Goldman Sachs & Co.）、Leerink Partners、TD Cowen、古根海姆证券（Guggenheim Securities）和William Blair担任此次发行的联合簿记管理人。
此次发行是根据美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年7月12日最初宣布生效的S-3表格上的注册声明进行的，包括基本招股说明书，以及根据1933年证券法第462(b)条于2024年12月11日向SEC提交的相关注册声明（并在提交时自动生效）。初步招股说明书的补充和附带的招股说明书与发行条款有关并描述了这些条款，这些内容已提交给美国证券交易委员会，可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得。最终的招股说明书补充部分和随附的招股说明书副本也可从以下地址免费获得：Jefferies LLC，地址：Equity Syndicate招股说明书部，520 Madison Avenue, New York, NY 10022，或通过电话（877）821-7388，或通过电子邮件[email protected]获取；高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC），地址：纽约西街200号招股说明书部，邮编：NY 10282，或致电（866）471-2526，或发邮件至[email protected]；Leerink Partners LLC，收件人：辛迪加部，53 State Street， 40楼，Boston, MA 02109，或通过电话（800）808-7525,ext. 6105，或通过电子邮件发送至[email protected]；道明证券（美国）有限责任公司，纽约州范德比尔特大道1号，NY 10017，或致电（855）495-9846，或发送电子邮件至[email protected]；古根海姆证券有限责任公司，注意：股权辛迪加部，330麦迪逊大道，纽约，NY 10017，或通过电话（212）518-9544，或通过电子邮件发送至[email protected]；或William Blair & Company， L.L.C，收：招股书部，150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606，或致电（800）621 -0687，或发邮件至[email protected]。
本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。
Van Lanschot kemen N.V.担任本公司的财务顾问。
一个布特NewAmsterdam
NewAmsterdam Pharma （Nasdaq: NAMS）是一家后期生物制药公司，其使命是改善代谢疾病患者的护理，目前批准的治疗方法不够充分或耐受不良。我们寻求一种安全、耐受性良好、方便的低密度脂蛋白降低治疗方法来填补这一重大的未满足需求。在多个3期研究中，NewAmsterdam正在研究obicetrapib，一种口服、低剂量、每日一次的CETP抑制剂，单独使用或与依zetimibe固定剂量联合使用，作为降低LDL-C的治疗方法，用于他汀类药物治疗的辅助治疗，用于有心血管疾病风险且LDL-C升高的患者，现有治疗方法不够有效或耐受不良。
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