路透圣保罗8月8日电- - -信贷数据公司益百利周五表示,已同意收购巴西网络安全公司ClearSale,以3.5亿美元扩大其在拉美最大经济体的业务。
益百利在巴西的子公司Serasa在信用信息领域处于领先地位,该公司表示,它正押注于这笔“高度互补”的交易,以增强其在巴西的身份识别和欺诈(ID&F)业务。
一份声明称,这家伦敦上市公司将以每股10.56雷亚尔的价格收购ClearSale,该公司于2021年在圣保罗证券交易所上市。这意味着该股较10月3日的收盘价有23.5%的溢价。
消息公布后,ClearSale的股价在周五早盘一度上涨13%。
益博睿首席执行官Brian Cassin表示:“收购ClearSale扩展了我们的ID&F套件,为我们现有的开户和账户接管欺诈预防优势增加了交易欺诈检测。”
他补充说,该公司将巴西视为一个具有吸引力的高增长市场,也是其全球战略增长重点之一。
ClearSale的数据显示,该公司拥有7,400名活跃客户,去年净收入达到5.04亿雷亚尔(合9,172万美元),但自首次公开募股以来,其股价已下跌近70%。
ClearSale在另一份声明中表示,这笔交易是“对其强劲工作的认可”,并通过“统一他们的专业知识,使提供更完整、更有效的解决方案成为可能”,使ClearSale和Serasa的客户受益。
益百利表示,该交易最多将耗资19.05亿雷亚尔,融资将来自现有现金资源和发行巴西存托凭证。
该交易需要获得巴西监管机构的批准,益百利预计将在2025年上半年获得批准。
该公司表示,在收购后的第一个完整财政年度,该交易将为正在进行的活动增加约4.9亿雷亚尔的收入,并为核心收益增加约1.3亿雷亚尔。
(1美元=5.4952雷亚尔)
(Gabriel Araujo报道;Alberto Alerigi Jr.补充报道;编辑:马克·波特、杰森·尼利和芭芭拉·刘易斯)
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