由WestBridge Capital和Nexus Venture Partners支持的经济适用房融资机构印度庇护所金融公司(India Shelter Finance Corporation)将于12月13日进行首次公开发行,筹资1200亿卢比。
这将是下周继Doms Industries之后的第二宗IPO。该报价的价格区间将于12月15日截止,固定在每股469-493卢比。锚书将于12月12日推出一天。
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首次公开发行包括公司新发行价值80亿卢比的股票,以及现有股东出售价值40亿卢比的股票。
Catalyst托管有限公司(麦迪逊印度机会信托基金的受托人)和Nexus Ventures III是OFS最大的抛售股东,分别抛售了1.713亿卢比和1.425亿卢比的股票。
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Catalyst Trusteeship Limited(作为MICP Trust的受托人)、Madison India Opportunities IV和MIO Starrock是OFS的其他出售股东。
Aravali投资控股公司、WestBridge Crossover基金有限责任公司和Anil Mehta是该公司的发起人,分别持有印度庇护所31.2%、23.8%和1.7%的股份。
在公众股东中,Nexus Ventures III和Nexus Opportunity Fund II共持有该公司28.2%的股份。Catalyst Trusteeship(作为Madison Opportunities Trust Fund的受托人)持有5.2%的股份,MIO Starrock持有4.9%的股份。
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该公司将利用新发行的净收益来满足其未来的贷款资本要求,总计64亿卢比,其余资金将用于一般企业用途。
这家总部位于gurugram的公司专注于印度二线和三线城市中低收入群体的首次住房贷款申请者,已为合格的机构买家保留了一半的报价规模,为高净值个人保留了15%。剩余的35%将留给散户投资者。
投资者可以购买至少30股股票,之后可以购买30股的倍数。散户投资者购买30股(一手)的最低投资额为14790卢比,购买390股(13手)的最高投资额为192270卢比。
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该公司表示,Aptus Value Housing Finance India、Aavas Financiers和Home Finance Company India是同类公司。
印度避难所将在12月18日之前完成IPO股票的分配基础,股票将在12月19日之前记入成功投资者的活期账户。
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该房屋金融公司的股权交易将于十二月二十日开始。
ICICI证券、花旗集团全球市场印度、Kotak Mahindra资本公司和Ambit是此次发行的商业银行。