埃弗里特2024年12月10日（GLOBE NEWSWIRE）——海岸社区银行（“银行”）的控股公司海岸金融公司（NASDAQ: CCB）（“海岸”或“公司”）今天宣布其120万股普通股的承销公开发行定价，每股无面值（“普通股”），发行价为每股71.00美元。Coastal capital还授予承销商30天的选择权，允许他们以扣除承销折扣和佣金后的公开发行价，额外购买至多18万股公司普通股。
在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用之前，此次发行的总收益总额约为8520万美元。假设承销商完全行使了购买额外股票的选择权，在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用之前，预计此次发行的总收益总额将约为9800万美元。本公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，包括但不限于支持投资机会和银行的增长。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年12月12日左右完成。
Keefe, Bruyette & Woods （Stifel公司）担任主要簿记管理人，Hovde Group， LLC担任联合簿记管理人，Raymond James & Associates, Inc.和Stephens Inc.担任此次发行的联席管理人。
普通股将根据Coastal向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3（文件编号333-279879）的有效货架注册声明发行，该声明于2024年6月13日由SEC宣布生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件已向SEC提交，与本次发行相关的最终招股说明书补充文件将向SEC提交。潜在投资者应阅读初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件（如有）以及Coastal已向SEC提交的其他文件，以获取有关Coastal和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。初步招股说明书补充部分、最终招股说明书补充部分的副本，以及与本次发行相关的随附招股说明书，可通过以下方式获取：联系Keefe， Bruyette & Woods, Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019，邮箱：Equity Capital Markets，或拨打免费电话（800）966-1559或发送电子邮件至[email protected]。
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一个关于海岸金融公司
海岸金融公司（纳斯达克股票代码：CCB）（“公司”）是一家总部位于华盛顿州埃弗雷特的银行控股公司，其全资子公司是海岸社区银行（“银行”）和阿灵顿奥林匹克有限责任公司。这家价值40.7亿美元的银行通过位于斯诺霍米什，岛屿和金县的14家分行，互联网及其移动银行应用程序提供服务。该银行为经纪交易商、数字金融服务提供商、希望通过该银行的CCBX部门向其客户提供金融服务的公司和品牌提供银行服务。联邦存款保险公司成员。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件以及我们关于拟议发行的财务业绩和陈述的看法。关于我们管理层的期望、信念、计划、预测、预测、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实，可能是前瞻性的。诸如“预期”、“相信”、“可以”、“可以”、“可能”、“预测”、“潜在”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“项目”、“继续”、“正在进行”、“预期”、“打算”等词语或短语以及类似的词语或短语旨在识别前瞻性陈述，但并非识别此类陈述的唯一手段。本新闻稿中的任何或所有前瞻性陈述都可能被证明是不准确的。本新闻稿中包含或引用的前瞻性信息不应被视为我们或任何其他人对我们所设想的未来计划、估计或期望将实现的陈述。这些前瞻性陈述是基于我们对未来事件和财务趋势的当前预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略和财务需求。由于难以预测的风险、不确定性和假设，我们的实际结果可能与此类前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大差异的因素包括，但不限于，我们最近提交的10-K表格年度报告中“风险因素”部分讨论的风险和不确定性，我们最近一个季度的10-Q表格季度报告，以及我们向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。
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