所得款项将主要用于购买比特币和回购现有公司2026年到期的不可逆票据
佛罗里达州劳德代尔堡，2024年12月4日（GLOBE NEWSWIRE）——利用数字资产计算支持能源转型的全球领导者MARA Holdings， Inc.（纳斯达克股票代码：MARA）（“MARA”或“公司”）今天宣布，将于2024年12月4日完成其2031年到期的0.00%可转换优先票据（“票据”）的发行。此次发行的债券本金总额为8.5亿美元。MARA还授予初始购买者一项选择权，可在自债券首次发行之日起（包括发行之日）的13天期限内额外购买总计1.5亿美元的债券本金。根据经修订的《1933年证券法》（以下简称“证券法”）第144A条，这些票据以私人发行的方式出售给有理由相信是合格机构买家的人。
在扣除最初购买者的折扣和佣金后，但在MARA支付的估计发行费用之前，出售票据的净收益约为8.351亿美元。MARA预计将使用出售票据的净收益中的约4800万美元，在私下谈判的交易中回购其2026年到期的现有可转换票据（“现有2026年可转换票据”）的总本金约5100万美元，剩余的净收益将用于购买额外的比特币和一般公司用途，其中可能包括营运资金，战略收购，扩大现有资产。以及偿还额外债务和其他未偿债务。
这些票据是MARA的无担保优先债券。这些票据不会产生固定利息，票据的本金也不会增加。如果有的话，MARA可以选择支付特别利息，作为未能遵守其报告义务的唯一补救措施，并在某些其他情况下，根据契约。从2025年6月1日起，每半年在每年的6月1日和12月1日支付票据的特别利息（如果并且在一定程度上，票据的特别利息应予支付）。这些票据将于2031年6月1日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。受到某些条件,或之后的6月5日,2029年,玛拉可以兑换成现金全部或任何部分的笔记赎回价格等于100%的本金指出救赎,加上应计和未支付的特殊利益,如果有的话),但不包括,赎回日期,如果最后的销售价格报道马拉的普通股至少130%的转换价格然后实际上指定时间内结束,包括,在MARA提供赎回通知的紧接日期前的交易日。如果MARA赎回少于所有未偿还的票据，则截至相关的赎回通知日期，未偿还的票据本金总额必须至少为7500万美元。
票据持有人可以要求玛拉在2027年6月4日和2029年6月4日或在某些事件发生时以现金回购其全部或部分票据，这些事件构成了票据契约下的根本变化，回购价格等于待回购票据本金的100%，加上应计和未支付的特殊利息（如果有的话），但不包括回购日期。如果与某些公司事件有关，或者如果MARA要求赎回任何票据，在某些情况下，它将被要求提高选择与该公司事件或赎回通知有关的票据转换的持有人的转换率。
根据MARA的选择，这些票据可以转换为现金、MARA的普通股，或现金和MARA普通股的组合。在2031年3月1日之前，票据仅在特定事件发生时和特定期间内可转换，此后，在到期日之前的第二个预定交易日收盘前的任何时间均可转换。
票据的转换率最初为每1,000美元票据本金28.9159股玛拉普通股，相当于每股约34.5830美元的初始转换价格。这些债券的初始转换价格较下午2点至4点期间MARA普通股的美国综合成交量加权平均价格溢价约40.0%。美国东部时间2024年12月2日，周一，汇率为24.7022美元。汇率可能会因某些事件的发生而有所调整。
就现有2026年可转换票据的任何回购而言，玛拉预计，同意回购现有2026年可转换票据的持有人，并已对冲此类票据的股价风险（“对冲持有人”），将通过购买玛拉普通股和/或进入或解除与玛拉普通股相关的各种衍生品交易，全部或部分解除其对冲头寸。对冲持有人购买的玛拉普通股的数量或与此类衍生品交易相关的玛拉普通股的数量可能与玛拉普通股的历史平均日交易量有关。对冲持有人的这一活动可能会增加（或减少任何下降的规模）MARA普通股的市场价格，包括与票据定价同时进行，从而导致更高的票据有效转换价格。MARA无法预测此类市场活动的规模或其对票据或MARA普通股价格的整体影响。
根据《证券法》第144A条，这些票据被合理地认为是合格机构买家的人出售。票据和在票据转换后发行的MARA普通股股份（如有）的要约和销售尚未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，并且在没有登记或适用的豁免登记要求的情况下，票据和任何此类股份不得在美国提供或销售。票据的发行仅通过私人发行备忘录的方式进行。
本新闻稿不构成出售或征求购买票据的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售票据，在这些州或司法管辖区，根据任何此类州或司法管辖区的证券法，此类要约、征求或出售将是非法的。本新闻稿中的任何内容均不应被视为收购玛拉现有的2026年可转换票据的要约。
一个布特马拉
MARA （NASDAQ:MARA）是数字资产计算领域的全球领导者，致力于开发和部署创新技术，以构建更加可持续和包容的未来。MARA拥有世界一流的区块链分类帐，并通过将清洁、搁浅或未充分利用的能源转化为经济价值来支持能源转型。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述，以及有关非历史事实事项的任何其他陈述，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于与玛拉对发行净收益的使用有关的陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”和类似的表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所示的结果存在重大差异，包括2024年2月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分中讨论的因素，并于2024年5月24日修订，以及2024年8月1日向SEC提交的10-Q表格季度报告中的“风险因素”部分。玛拉于2024年11月12日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告中的“风险因素”部分，以及玛拉可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日，玛拉明确声明不承担任何更新前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。除非适用法律要求。
玛拉公司联系人：
电话:800-804-1690
邮箱：[Email protected]
