纽约:meta平台公司出售105亿美元的投资级债券,这是该公司有史以来规模最大的债券销售,这将增加其现金储备,因为该公司在人工智能(AI)上投入巨资。
据一位知情人士透露,Facebook和Instagram的母公司分五部分提供了一般企业用途的笔记。
该消息人士称,该交易中最长的40年期债券的收益率较美国公债高出1.3个百分点,最初讨论的收益率约为1.55个百分点。该消息人士要求匿名,因细节未公开。
彭博情报(Bloomberg Intelligence)分析师罗伯特·希夫曼(Robert Schiffman)在接受电话采访时表示:“meta的出售表明,他们在人工智能方面的投资并没有放缓,未来几年可能还会增加。”“meta有充足的现金,但在债券市场上借钱是一种更有效的资金利用方式。”
meta的一位代表没有回复记者的置评请求。
根据彭博社(Bloomberg)收集的数据,这是该公司有史以来规模最大的高评级债券发行。
这家社交媒体巨头于2022年在高评级债券市场首次亮相,发行了100亿美元的债券。去年,该公司以85亿美元的交易重返市场。
由于投资者希望在人工智能方面取得更多进展,一些今年股价飙升的高科技公司在全球市场抛售之前受到压力。
meta是个例外,该公司公布第二季度财报后股价大幅上涨。该财报超出预期,表明该公司的投资正帮助其销售更有针对性的广告。
希夫曼说,现在发行债券给meta这样的公司带来了更大的财务灵活性,即使它们的资产负债表上有大量现金。
截至6月30日,meta拥有581亿美元现金、现金等价物和短期投资。
希夫曼说:“这个名字杠杆率一直很低,他们一直在谈论提高债务水平。”出售债券提供了元灵活性,它“可以继续投资于AI和元世界”。
随着首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)努力在人工智能领域建立领先地位,meta一直在数据中心和计算能力方面投入巨资。该公司上周上调了2024年资本支出预期的下限,将其范围设在370亿美元至400亿美元之间。
meta是周三市场上发行投资级债券的17家公司之一。蓝筹股公司周二开始重返一级市场,此前由于全球股市暴跌,本周所有计划中的交易都被搁置。
周二市场开始恢复平静,风险溢价收紧令融资更具吸引力,高等级债券的平均收益率为5.06%。
在市场动荡之前,交易商曾预计本周美国投资级债券发行总额约为400亿美元。周二有68亿美元的债券定价。
该知情人士说,美国银行、摩根大通和摩根士丹利负责此次债券发售。- - - - - -布隆伯格
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