爱达荷州凯洛格和不列颠哥伦比亚省温哥华，2024年12月23日（GLOBE NEWSWIRE）——邦克山矿业公司（“邦克山”或“公司”）（TSXV:BNKR | OTCQB:BHLL）宣布对其2024年12月20日的新闻稿进行某些更新，有关公司选择发行总计高达8,446,194股公司普通股（“普通股”），以完全满足公司债券利息支付义务和未偿还的融资合作费用，包括：(i)向7.5%可转换债券（“第1系列可转换债券”）和10.5%可转换债券（“第2系列可转换债券”，连同第1系列可转换债券，“可转换债券”）的某些持有人提供总计不超过7,392,859股普通股（“权益股”），以完全满足截至2024年12月31日根据该债券支付的总计517,500.00美元的利息（“利息支付”）；以及（ii）向公司的某一服务提供商（“服务提供商”）提供总计不超过1,053,335股普通股，以完全满足第三季度合作费和第四季度合作费（定义见下文）的要求。
有限公司nvertible债券
根据可转换债券的条款，公司将根据从2024年12月9日开始至2024年12月20日结束的交易日（“定价期”）TSX Venture Exchange（“TSX- v”）普通股10天交易量加权平均交易价格的90%，以每股0.07美元的价格发行利息股份。
继其于2024年12月20日发布的新闻稿之后，公司将向Sprott Private Resource Streaming and Royalty Corp.（“Sprott”）的某些管理账户发行总计高达7,119,049份与利息支付有关的权益股份，而不是之前披露的7,392,859份权益股份。因此，向Sprott发行该等权益股将构成《多边文书61-101 -保护少数股东批准》（“MI 61-101”）所指的“关联方交易”。公司将根据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求，因为拟向Sprott发行的权益股份的公平市场价值和收到的权益股份对价均不会超过公司市值的25%。
融资合作费
结算股份将根据公司、其全资子公司Silver Valley metals Corp.（“Silver Valley”）、服务提供商及其关联公司于2022年9月27日签订的再融资合作协议（“合作协议”）的条款发行。考虑到服务提供商及其关联公司提供某些担保，以便公司和Silver Valley获得有关邦克山矿的某些担保债券（“担保证券”）。
公司已选择以每第三季度每股0.16加元的认定发行价格向服务提供商发行最多509,480股普通股（每股为“第三季度股票”），以完全满足服务提供商在截至2024年9月30日的三(3)个月期间提供担保证券而欠服务提供商的总计60,000美元融资合作费用（“第三季度合作费用”）。公司还打算发行最多543,855股普通股（每股为“第二季度股票”，与第三季度股票一起称为“结算股票”），其认定发行价为每第二季度每股0.15加元，以完全满足服务提供商在截至2024年6月30日的三(3)个月期间提供担保的60,000美元融资合作费用。根据合作协议的条款，公司选择发行结算股代替支付现金，以保留其现金用于邦克山矿的潜在重启和正在进行的开发。
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上述普通股的发行仍须获得所有监管机构和证券交易所的批准。一旦发行，根据适用的加拿大证券法，从发行之日起，利息股份和结算股份将分别有四(4)个月和一(1)天的持有期限。利息股和结算股没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何美国州证券法进行注册，并且未经根据美国证券法和所有适用的州证券法进行注册或符合适用豁免的要求，不得在美国提供或出售。
一个关于邦克山矿业公司
在爱达荷州的领导下，邦克希尔公司打算可持续地重启和开发邦克希尔矿，这是巩固和优化大量采矿资产以形成高价值业务组合的第一步，最初集中在北美。有关公司的信息可在其网站www.bunkerhillmining.com或SEDAR+和EDGAR数据库中获得。
代表邦克山
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山姆灰
总裁、首席执行官兼董事
对于additio查询详情请联系：
布伦达代顿
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投资者关系副总裁
T: 604.417.7952
E: [email protected]
Cautio连语句
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本新闻稿中的某些陈述具有前瞻性，涉及许多风险和不确定性。该等前瞻性陈述符合《美国证券法》第27A条和经修订的《1934年美国证券交易法》第21E条的含义，也符合加拿大证券管理者国家文书51-102 -持续披露义务中“前瞻性信息”一词的含义（统称为“前瞻性陈述”）。前瞻性陈述不包含历史事实。前瞻性陈述包括描述公司未来计划、目标或目标的估计和陈述，包括公司或管理层预期所述情况或结果发生的文字。前瞻性陈述可以用“相信”、“预计”、“预期”、“估计”、“可能”、“可能”、“将会”、“将会”、“计划”或这些词和短语的变体来识别。
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