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多伦多，2025年1月16日（GLOBE NEWSWIRE）——Pelican Canada Inc.，以Pelican AI（“Pelican”或“公司”）和Christie Capital Corp.（“Christie”）的名义开展业务，很高兴地宣布，Pelican已经启动了一项有中介的私募认购收据（每份认购收据，“认购收据”），每份认购收据的价格为0.25加元，总收益高达5,000,000加元（“发行”）。
Canaccord Genuity Corp.（下称“牵头代理”）与Research Capital Corporation（下称“Research Capital”，下称“牵头代理”，下称“代理”）等代理集团一起，担任此次发行的唯一牵头管理人和唯一簿记行。
此次发行
此次发行是在预期业务合并交易的情况下进行的，该交易将导致鹈鹕对佳士得的反向收购（“交易”），此前佳士得于2024年12月3日在新闻发布会上宣布了这一消息。该交易将以三方合并的形式进行，Christie为此目的成立的全资子公司将与Pelican合并（“合并”）。成交完成后的科视被称为“结果发行人”。
交易的完成取决于许多条件，其中包括收到所有必要的董事会，股东和监管部门的批准，包括有条件地批准由此产生的发行人的普通股在TSX Venture Exchange（“交易所”）上市。就本次交易而言，由此产生的发行人打算将其名称更改为“PelicanAI Corp.”或Christie和Pelican共同同意并为监管机构所接受的其他名称（“名称变更”）。
牵头代理应有选择权（“代理选择权”），将发行规模增加至多为发行项下销售的认购收据的20%，可在发行截止日期（“发行截止日期”）之前随时或不时全部或部分行权，预计将在2025年第一季度实现。
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在满足托管释放条件（定义见下文）后，每份认购收据将自动交换，无需支付任何额外对价，也无需持有人采取进一步行动，即可转换为一份普通的鹈鹕股份（每份“鹈鹕股份”）。交易完成后，每一股鹈鹕股票将兑换一股由此产生的发行人的普通股。作为本次交易的结果，发行给前认购收据持有人的结果发行人的普通股预计将可自由交易。
在发售截止日期，发售所得的总收益减去应付给代理商的现金佣金和鹈鹕应付给代理商的合理成本和开支（统称为“托管资金”）将交付给鹈鹕和首席代理商（“托管代理商”）共同接受的托管代理商并由其持有。托管资金将受惯例托管释放条件（“托管释放条件”）的约束，除其他外，包括完成交易的先决条件的满足或放弃，在满足这些条件后，托管资金（减去代理商的任何剩余费用）将被释放给鹈鹕。
如果在发售截止日期后180天的晚上11:59（多伦多时间）或鹈鹕与代理可能约定的更晚日期（“托管截止日期”）之前，托管释放条件未得到满足，则托管代理将向认购收据持有人返还相当于其持有的认购收据发行总价的金额及其所赚取的任何利息的按比例部分。如果托管资金不足以向认购收据持有人支付该等金额，则鹈鹕将负责并被要求缴纳必要的金额，以弥补任何差额。
发行的净收益，当释放给鹈鹕，将用于营运资金和一般公司用途。
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交易所上市
克里斯蒂是不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省的“报告发行人”，但目前没有在任何证券交易所上市交易。科视已申请将由此产生的发行人的普通股在纽交所上市，交易的完成除其他事项外，还须获得纽交所有条件的上市批准。
由此产生的发行人的管理
随着交易的完成（“交割日”），佳士得所有现任董事和高管将辞职，由此产生的发行人的董事会和高管将由Pelican提名的董事和高管组成。经交易所和股东批准，预计以下人员将担任由此产生的发行人的高级管理人员和董事：
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Sasha Grujicic -首席执行官
Grujicic先生是NowVertical Group Inc.（在多伦多证券交易所上市，代码为“NOW”）的前首席执行官。Grujicic先生曾担任1QBit Advanced Quantum Computing（一家位于不列颠哥伦比亚省温哥华的私人控股公司）的首席战略官。在此之前，他是Dentsu Aegis Network （Dentsu Group Inc.的子公司，在东京证券交易所上市）的首席战略和数字官，在那里他负责运行产品和服务开发交付、并购整合、财务和运营监督以及业务发展。
Anand Phanse -首席财务官
他是一位经验丰富的金融家，在贝尔斯登（现为摩根大通的一部分）开始他的金融生涯，然后在雷曼兄弟工作。他曾担任Billon Group Ltd.（一家总部位于英国的区块链技术公司）的前首席财务官。他是Fjord Capital Partners Ltd.（一家风险投资公司）的合伙人和投资总监，在那里，他成功地领导了特斯拉汽车（Tesla Motor）的最后一轮ipo前融资。他曾被选为世界经济论坛的全球领导力研究员。他曾担任几家快速增长公司的董事会成员和顾问，以及欧盟委员会地平线2020中小企业计划的商业创新培训师。他毕业于技术学士学位（化学工程），并持有工商管理硕士学位。
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Daren Trousdell -执行主席，董事，薪酬委员会和附属交易委员会主席
他是一名连续企业家，拥有20年的创办、成长和退出技术公司的经验，包括NowVertical Group和Clip Money Inc.。他拥有丰富的全球并购经验，处理买卖双方价值从500万美元到超过4亿美元的交易，涵盖交易发起、执行和整合。他之前创立了Mindblossom（一家数字媒体和技术机构），并将其出售给Dentsu Aegis Network，后来领导该集团的北美客户战略和企业发展。
Parth Desai - AI布道者，创始人，董事
他是Ace Software Solutions， Inc.和Pelican集团公司的创始人。他毕业于佐治亚理工学院（Georgia Tech），获得人工智能硕士学位，并在人工智能先驱Roger Schank的指导下磨练了自己的技能，专攻人工智能和自然语言处理。德赛先生建立了一支拥有深厚人工智能专业知识的全球团队，推动了银行、金融服务和保险领域的创新，专注于支付、安全、反洗钱和风险管理。
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Faran Siddiqui -技术副总裁
Siddiqui先生在交易、技术和投资管理方面拥有20多年的经验，是加拿大最杰出的交易所工程师之一，他建立了BitBuy交易所，并优化和监管了CoinSquare和CoinSmart。Siddiqui先生曾在金融科技和金融机构担任行政和工程职务，包括CapFi的联合创始人兼首席技术官，专注于高频交易、低延迟系统、风险管理和团队领导。
John Desmond -董事，审计委员会主席
Desmond先生是Pelican的独立董事。他拥有超过40年的公共会计经验，服务于制造业、银行业和科技等行业的中型上市和私募股权支持公司。Desmond先生曾担任Grant Thornton LLP （New York & Long Island）的主管合伙人和高级审计合伙人，也是the First National Bank of Long Island、Clip Money Inc. （CSE）、Spirit of America Investment Funds Inc.、Nassau Heath Care Corporation和thetheodore Roosevelt Council、Boy Scouts of America的现任董事会成员。
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John Adamovich -领导董事，管理和提名委员会主席
他是Pelican的独立董事。他拥有超过40年的上市公司CFO (Now Vertical Group (TSX), Aeroflex Holding Corporation (NYSE), Pall Corporation （NYSE）和Rainbow Media Enterprises （Cablevision Systems Corporation的子公司）的综合经验，以及KPMG LLP的SEC审查合伙人。他是Voxx International Corporation （NASDAQ）的现任董事会成员。
马塞尔·范德沃尔——导演
Van der Wal先生是Pelican的独立董事。Van der Wal先生是Ace Software Solutions Limited的前首席收入官、首席运营官和董事会成员。Van der Wal先生在关键任务企业软件、并购和私募股权领域拥有30年的领导经验。他与他人共同创立了Rorke Data Inc.，使其年收入达到6000万美元，拥有240多名员工。此后，作为甲骨文金融服务软件（路透社：OFSS）的欧洲总监，他在OFSS内部做出了重大贡献，成为全球核心银行软件领导者。在Temenos银行软件公司（路透社：TMNS），他重建了比荷卢地区，并于2012年推出了第一个SaaS平台。作为Quadrum Capital私募股权的IT技术合伙人，他推动了他们的软件和技术投资以及相关的并购活动。
股东批准
在交易截止日期之前，科视拟通过书面同意寻求必要的股东批准，以批准以下事项：(i)名称变更；（ii）以交易完成为条件选举董事以取代科视现任董事；（iii）合并；（iv）任命新的审计师；(v)鹈鹕可能合理要求的与交易有关的其他事项。鹈鹕将召开股东大会以批准合并。
发行、交易以及鹈鹕的业务和运营（包括适用的财务报表）的进一步细节将在上市申请或根据交易所政策准备的其他适用的披露文件中描述。上市申请或其他适用披露文件的副本将在适当时候以电子方式在SEDAR+上的佳士得发行人简介下提供。
如上所述，交易的完成受制于若干条件。不能保证该交易将按建议完成或完全完成。
Des鹈鹕及其业务的描述
Pelican专门为支付处理和金融犯罪合规提供人工智能驱动的解决方案。Pelican拥有超过25年的经验，利用人工智能，机器学习和自然语言处理来支持银行，金融科技公司和企业管理支付并确保合规性。Pelican在超过55个国家开展业务，处理了超过10亿笔交易，涵盖各种支付类型和全球银行标准。
本新闻稿中包含的关于鹈鹕和拟议的高管和董事的所有信息均由鹈鹕提供，在此包含，科视依赖这些信息的准确性，而无需独立核实。
对于additio查询详情请联系：
科视资本公司
Binyomin Posen，首席执行官
电话：+1 (647)982-2494
E: [email protected]
鹈鹕加拿大公司
Daren Trousdell，执行主席
电话：+1 (732)603-4990
E: [email protected]
投资者须注意，除上市申请或就本交易拟备的其他适用披露文件所披露外，所发布或收到的有关本交易的任何资料可能不准确或不完整，不应予以依赖。克里斯蒂证券的交易应被视为高度投机。
交易所及其监管服务提供商（该术语在交易所政策中定义）均未以任何方式传递该交易的优点，也不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
本新闻稿不构成在美国出售或征求购买任何证券的要约。证券没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册，否则不得在美国境内或向美国人提供或出售。
关于前瞻性信息的警示性声明
本新闻稿附包含下列语句在适用的加拿大证券法规的含义内制定“前瞻性信息”（“前瞻性信息”）。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性信息基于本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。任何讨论预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或业绩的声明(通常但不总是使用“期望”或“不期望”、“预计”、“预计”或“不预期”、“计划”、“预算”、“计划”、“预测”、“估计”、“相信”或“打算”或这些词和短语的变体，或声明某些行动、事件或结果“可能”或“可能”、“会”、“可能”或“将会”被认为发生实现)不是对历史事实的陈述，可能是前瞻性信息。
更具体地说，但不限于，本新闻稿提供包含前瞻性陈述关于交易和发售。在披露前瞻性信息时在本新闻稿中，Christie和Pelican各自做出了某些假设，包括：将收到所有必要的董事会、股东和监管机构对交易和发行的批准，包括交易所对由此产生的发行人普通股上市的批准；交易将在双方均可接受的条件下按惯例时间完成在任何情况下，在托管截止日期之前进行此类性质的交易的名称；拟议的由此产生的发行人的董事和高级管理人员将由交易所批准；拍卖将在佳士得、鹈鹕和代理商都能接受的条件下完成。尽管科视和鹈鹕认为该等前瞻性信息所反映的预期是合理的，但不能保证任何前瞻性信息的预期将被证明是正确的。已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果和未来事件与此类前瞻性信息所表达或暗示的内容存在重大差异的因素。这些因素包括但不限于：鹈鹕和克里斯蒂的能力完成发行和/或交易及其时间安排；Pelican和Christie的董事会和/或股东对交易和/或发行的批准；结果出具人获得co的能力获得联交所的附加上市批准；延迟或未能接收第三方公司批准或监管部门批准；以及一般商业、经济、竞争、政治和社会的不确定性。
无法确定交易或发售是否会按照双方都满意的条款完成。因此，读者不应过分依赖本公司的前瞻性信息载于本新闻稿。除法律要求外，克里斯蒂和鹈鹕均不承担更新或修改任何前瞻性信息以反映实际结果的意图，也不承担任何义务，无论是由于新信息、未来事件、假设变化、影响此类前瞻性信息的因素变化还是其他原因。
