在创新的服务产品和与领先企业的战略合作伙伴关系的支持下，Box公司（Box）凭借强劲的财务业绩蓬勃发展。随着云服务和存储需求的增长，BOX是否处于利用这一增长浪潮的有利地位？继续阅读....
由于非结构化数据的增加以及对人工智能、分析和自动化的需求不断增加，云存储行业正在经历强劲的增长。它的效率和成本效益促使许多公司将云存储服务集成到他们的工作流程中，从而提高了整体生产力和可伸缩性。
根据《财富商业洞察》的一份报告，到2032年，全球云存储市场预计将从2024年的1320.3亿美元飙升至惊人的6650亿美元，复合年增长率为22.4%。引领数字革命的是Box， Inc. (Box)，它正在重新定义企业存储和访问数据的方式。
在第三财季，BOX的营收和每股收益都超出了分析师的预期，给市场留下了深刻印象。该公司的增长轨迹进一步得到了其广泛的高价值软件即服务（SaaS）解决方案组合的支持。
BOX的成功体现在其股票表现上。该股过去六个月大涨22.9%，过去一年大涨34.7%，上个交易日收于33.02美元。该公司已经证明了它有能力利用云服务的繁荣，并保持强大的市场地位。
因此，让我们深入探讨影响BOX在不久的将来表现的因素。
最近的进展
12月10日，BOX宣布与Adobe公司（ADBE）建立合作伙伴关系，通过在BOX的安全平台中包含Adobe Express， BOX用户可以创建引人入胜的内容。该合作伙伴关系预计将增强BOX的服务产品，从而推动公司的增长。
11月12日，BOX宣布推出一系列新的人工智能创新产品，即BOX AI Studio和BOX Apps，使其用户能够创建和部署强大的BOX AI代理，并为合同管理、发票处理、员工入职等关键业务流程构建应用程序。
随着人工智能在SaaS行业的迅速普及，这些产品将使BOX巩固其市场主导地位，并释放新的增长机会。
良好的历史增长
在过去三年中，BOX在关键财务指标上表现出持续增长。其收入的复合年增长率为8.5%，而息税折旧及摊销前利润（EBITDA）的增长速度更快，达到35.5%。此外，该公司的杠杆自由现金流在同一时期略有上升。
强大的财务
截至2024年10月31日的2025财年第三季度，BOX的收入同比增长5.5%，达到2.7591亿美元。其非gaap毛利润同比增长13.2%，至2.2607亿美元。此外，该公司的非gaap营业收入较上年同期增长24.1%，达到8019万美元。
此外，非gaap净利润和非gaap每股归属于普通股股东的净利润同比分别增长26.7%和25%，达到6746万美元和0.45美元。截至2024年10月31日，BOX的现金和现金等价物为6.0877亿美元，而2024年1月31日为3.8374亿美元。
有利的分析师预测
分析师预计，截至2025年1月的2025财年第四季度，BOX的收入和每股收益将分别同比增长6.3%和1.4%，达到2.7936亿美元和0.43美元。此外，该公司连续四个季度的营收和每股收益都超出了市场普遍预期，这一点值得关注。
截至2025年1月的整个2025财年，BOX的营收和每股收益预计将同比增长5%和17.3%，分别达到10.9亿美元和1.71亿美元。
估值
BOX目前的非公认会计准则预期市盈率为19.29倍，比26.21倍的行业平均水平低26.4%。此外，该股的远期EV/EBIT倍数为17.40，比22.22倍的行业平均水平低21.7%。这表明，与大盘相比，BOX被低估了，为寻求云存储领域增长的投资者提供了潜在的上行空间。
强劲的盈利能力
BOX过去12个月的毛利率为78.38%，比50.83%的行业平均水平高出54.2%。其过去12个月的杠杆金融融资额利润率为30.20%，比行业平均水平11.05%高出173.3%。
此外，BOX过去12个月的资产周转率为0.90倍，比行业平均水平0.61倍高出47.2%。此外，该公司过去12个月的净利润率为13.96%，比3.80%的行业平均水平高出267.3%。
POWR评级反映了乐观情绪
BOX的坚实基础反映在其POWR评级中。该股票的整体评级为B，在我们的专有评级系统中相当于买入。POWR评级是通过考虑118个不同的因素来计算的，每个因素加权到最优程度。
BOX的价值评级为B级，反映了其估值指标与行业平均水平相比的折扣。此外，它在质量方面获得了B级，这是由优于行业标准的盈利指标所支持的。
在b级技术服务行业中，BOX在78只股票中排名第11位。除了以上所述，我们还对动量、增长、情绪和稳定性给出了BOX评级。点击这里查看所有BOX收视率。
底线
随着云服务和存储继续成为全球组织的标准，BOX将取得更大的成功。凭借其不断增长的客户群和众多战略合作伙伴关系，该公司处于有利地位，可以利用对云解决方案不断增长的需求。
BOX的盈利能力高，估值低于行业平均水平，财务状况稳健，正吸引着分析师的积极关注。有利的预测进一步支持了公司的潜力。对于在云领域寻求价值和增长的投资者来说，现在可能是考虑将BOX纳入其投资组合的理想时机。
Box公司（Box）如何与同行竞争？
虽然BOX的短期前景看起来不错，但值得一试的是，它的业内同行也表现出更高的POWR评级。因此，考虑一下科技服务行业的A股（强力买入）：
Leidos Holdings, Inc. （LDOS）
Teradata Corporation （TDC）
基达力公司（KTCC）
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下一步该怎么做？
以下是3家即使在当今动荡的市场中仍具有巨大上涨潜力的低价公司的特别报道：
今年股市将翻一番
BOX股价在周五盘前交易中保持不变。今年以来，BOX累计上涨28.93%，而同期标准普尔500指数的涨幅为28.78%。
